1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее всякое понимание. Цена за правду оказывается немыслимо высокой. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, любовью и самой жизнью.