Сан-Франциско, 1900-е годы. В самом сердце Чайнатауна произошло жестокое убийство — жертвой стала молодая белая женщина. Власти сразу же объявили главным подозреваемым местного китайца. Это преступление взбудоражило весь город, вызвав волну гнева и предубеждений. Многие горожане начали требовать полного закрытия квартала.
Расследование поручили необычному дуэту: Цинь Фу, врачу, знающему традиционную медицину, и метису А-Гую, охотнику с индейскими корнями. Им предстоит не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку насилия в раскалённой до предела атмосфере города.